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                    2010年機械工業發展環境和運行走勢分析與預測
                    來源: AnyBody | 日期: 2010-01-14 | 點擊: 485 | 打印本頁 | 返回列表  
                      2009年已經接近尾聲,盤點機械工業一年來的經濟運行情況,總體表現令人滿意。從2008年四季度開始,受國際金融危機的沖擊,機械工業主要經濟指標增長出現了劇烈下滑的態勢,創近年來最大的降幅,至2009年2月,主要經濟指標增長數據創近7年來最低而觸底。此后為應對國際金融危機的嚴重沖擊,黨中央、國務院全面實施了一攬子計劃,其中包括實施鋼鐵、裝備制造業、汽車等十個重點產業的調整和振興規劃,還包括家電、汽車摩托車下鄉、農機補貼等一些領域的擴大內需政策,一攬子計劃的實施效果明顯,在此大背景下,內需市場逐漸回暖,機械工業開始走出谷底,工業總產值和工業增加值的增長速度逐月穩步回升,實現了高出工業平均水平兩個百分點的增長,為國家實現“保增長”的目標作出了突出貢獻?梢哉f,機械工業經濟增長的基礎正在逐步穩固。
                      隨著2009年年底的到來,2010年機械工業行業發展走勢究竟如何,能否繼續延續今年的回升勢頭而穩定增長,已經成為大家普遍關注的焦點。下面我們就國內外環境因素來分析未來一年機械工業的發展態勢及速度。

                      1.國外環境總體趨好,但依然充滿不確定性

                      全球經濟的好壞不僅關系到全國宏觀經濟的走勢,還將直接影響我國機械工業的發展,尤其是外貿進出口水平和速度。
                      目前世界經濟已經開始出現觸底回升的跡象,總體走勢已然向好,外貿市場有望停止繼續下跌勢頭,這對我國機械工業的發展是積極信號。但世界經濟復蘇是一個緩慢而曲折的過程,國際經濟發展中不確定、不穩定的因素依然很多。
                      第一,全球經濟出現“W”走勢的可能性仍然存在。從全球來看盡管經濟已經開始復蘇,但目前還有另外一種看法是“可持續的復蘇”不會很快發生,有經濟學家認為經濟出現“W”走勢的可能性仍然存在;仡櫞笫挆l時期,美國經濟就曾在衰退過后出現了“二次探底”的走勢。這次全球經濟衰退非比尋常,危機留下了“嚴重傷痕”,并將影響未來數年的全球供需狀況。
                      第二,國外政府大規模的財政和貨幣刺激政策有可能退出。全球經濟之所以在這么短的時間內出現觸底回升的跡象,與各國政府大規模的財政和貨幣刺激政策是分不開的,政府調節在很大程度上“代替”了市場調節拉動經濟回暖。一旦各國政府不愿或無力再為金融危機埋單而選擇退出,那么對全球經濟復蘇的影響將是巨大的,經濟回暖中出現拐點下行也不是沒有可能。
                      第三,國際貿易保護主義抬頭且有擴展蔓延之勢。盡管西方發達國家經濟出現回暖跡象,但當前國際上貿易保護主義抬頭,與我國貿易摩擦明顯加劇,且有繼續擴展蔓延之勢,因此我國機械工業對外出口全面回升不容樂觀。預計外需市場雖可能出現恢復性增長,但不大可能大幅增長。因此對明年出口市場回暖不能過于樂觀。不過因為今年基數較低,明年同比增速預計將可能止跌回升。
                      第四,全球性通貨膨脹與世界經濟放緩并現。伴隨世界經濟增長放緩,通貨膨脹也呈全球化發展的趨勢。隨著國際市場石油、能源和農產品等大宗商品價格的大幅攀升,大多數國家和地區都面臨日益嚴重的通脹壓力。國際貨幣基金組織近期警告全球通脹已成為世界經濟的主要威脅,并繼次貸危機引發的全球信貸市場危機之后,成為當前各國需要面對的首要問題。
                      第五,主權信用危機開始困擾全球。全球金融危機時隔一年,迪拜又現債務危機,此后,葡萄牙、希臘、西班牙等國家主權信用評級紛紛遭降,美國公共債務在上升,中東歐信用風險偏大,英國主權信用被警告,新興經濟體償債能力下降,等等,數國債務纏身頻頻發出預警信號,主權信用危機或將成為未來一年困擾全球經濟復蘇的重大障礙。
                      此外,失業率仍然高、金融機構的“去杠桿化”尚未完成、消費者緊縮度日、債務居高不下等都是影響世界經濟前景的負面因素。上述因素在影響世界經濟走向的同時,也都在影響我國宏觀經濟和機械工業經濟走勢,特別是外貿進出口的發展態勢。

                      2. 國內環境總體繼續向好

                      1) 中央經濟工作會議提振了經濟增長的信心
                      中央經濟工作會議為明年經濟工作定了調:繼續實施積極財政政策和適度寬松貨幣政策,擴大內需以增加消費需求為重點,以穩步推進城鎮化為依托,優化產業結構,努力使經濟結構調整取得明顯進展。中央經濟工作會議還提出了明年的六項主要任務:平穩增長、結構調整、夯實三農、深化體改、穩定出口、保障民生。

                      會議的召開消除了市場對政策不確定性的擔憂,起到了政策穩、人心定的效果,增強了社會對經濟平穩增長的信心。
                      預計明年宏觀經濟會延續今年復蘇的趨勢,政策主導下的復蘇開始向經濟的自主復蘇轉變,經濟景氣度繼續上揚,將迎來更加強勁的增長。
                      2) 宏觀經濟政策繼續保持穩定性和連續性
                      第一,中央經濟工作會議已經明確了明年宏觀經濟政策取向仍將保持穩定性和連續性,在此形勢下,機械工業國內需求有望繼續回升。
                      第二,裝備制造業和汽車行業是國家重點調整和振興的產業,相關扶持政策將陸續出臺,機械工業將明顯受惠。
                      第三,增值稅轉型有利于調動機械產品用戶采購設備的積極性,也有利于機械企業自身降低固定資產投資成本。
                      第四,明年汽車購置稅由“減半”調整為“減按7.5%征收”,力度雖然有所減弱,但隨著分配制度的調節,收入的增加,市場的需求在政策的促進作用下可能會繼續增加。
                      第五,農機補貼標準2010年總體上繼續執行30%的比例,但適當提高一些品種的單機補貼上限。據了解,2010年補貼農機選型范圍也發生了變化:20-25馬力直連拖拉機、喂入量大于2公斤的全喂入自走輪式收割機等被列入選型范圍,擠奶機、儲奶罐、冷藏罐等也被納入目錄。農機補貼額有望在2009年的基礎上繼續增加。
                      這些經濟政策在年前相繼出臺已經顯示政府基本保持有利于行業發展的經濟政策的穩定性和連續性,明年全行業仍將繼續因此而受益。
                      3) 固定資產投資繼續高位運行
                      今年國家出臺拉動經濟穩定增長的4萬億元投資計劃以來,全國城鎮和機械工業固定資產投資累計增速分別保持在30%和40%以上的高增長,高投資在帶來拉動經濟復蘇動力的同時,也在積聚重復建設和產能過剩的風險。不過數據顯示,固定資產投資增速已經有所放緩,地區投資增速均有回落,不同類型投資增速總體回落,資金來源增速穩中趨緩,預計2010 年政府或許會采取相應措施來調控投資的過快增長,全國和機械工業固定資產投資將難以繼續維持30%和40%以上的高增長,但仍然會保持較快的增速。
                      按照4萬億元投資計劃,預計2010還將有中央政府財政投資,將帶動全社會投資增加。投資高增長的慣性作用也會持續到2010年,與此同時,隨著經濟的復蘇,地方政府的配套資金能力提高,也將促使投資保持適度增長。投資的增長將直接拉動機械設備的消費增長,繼續為機械工業經濟的復蘇和穩定增長提供動力。
                      4) 機械行業需求將繼續回升
                      宏觀經濟政策會繼續保持穩定性和連續性,國民經濟明年繼續保持向好,新開工項目投資額維持高位,預示未來一年機械工業的國內需求將繼續回升。
                      與此同時,在各行各業更加重視結構升級的大背景下,對裝備自主創新的要求將更為迫切,這也利于增加國內需求。

                      在各分行業中:

                      汽車摩托車下鄉、汽車購置稅減收等一些擴大內需的政策,盡管汽車購置稅由“減半”調整為“減按7.5%征收”,減收幅度有所縮水,但仍將繼續促進汽車行業的消費需求,但增勢可能有所趨緩。
                      農業機械受惠于補貼政策,2009年全行業表現出逆市上揚的穩健高增長,在2010 年補貼政策得以延續并且補貼額度有望繼續增加的前提下,農機需求將繼續向好,延續高增長勢頭可以預期。特別是一季度如果補貼資金到位快,趕上一季度農機購機需求的旺季,預計一季度銷售會繼續向好。
                      內燃機行業在汽車、農機行業的高速增長的拉動下已經走出低谷,進入高增長時期,今年三、四季度增長勢頭迅猛。受惠于優惠政策,明年汽車、農機還將供需兩旺,在其帶動下內燃機也將延續當前增長勢頭,繼續增長。
                      工程機械在工業項目投資高增長、房地產投資回升、基礎建設投資延續的拉動下,預計將溫和增長,各類產品間冷熱差距減小。盡管預計基礎建設投資增速2010年將小幅下滑,但房地產復蘇、新開工面積增速顯著上行將成為主要推動力,另外工程機械產品出口市場占比近1/3,而采礦需求及出口市場將逐步復蘇,工程機械產品如挖掘機、混凝土機械、起重機、叉車、裝載機及推土機將有比較好的發展前景。
                      電氣設備在金融危機時表現出良好的抵抗力。電氣自控設備、輸變電設備受益于國家電網招標,新能源電源設備需求仍可保持旺盛,可再生能源與智能電網相結合將是重中之重,全行業近6 年來固定資產投資完成額增幅領先于業績增幅,連續的高投入和未與之匹配的產出,這些都預示著電氣設備行業今后幾年的業績仍將有較大發展空間。具體來說,常規發電設備內需下降,外需比重加大,風電及核電等新能源設備及輸變電、工礦電器設備需求有望增長。
                      機床行業顯著回升值得期待。受益于汽車及工程機械等下游快速增長,機床訂單顯著增多,機床產量近兩月顯著回升,預計隨著宏觀經濟進一步回暖,機床行業在2010年將迎來顯著回升。其中高檔數控機床及重型機床的生產形勢在大飛機及核電等重大科技專項支撐下仍將看好,但訂單增長勢頭預計將趨緩。
                      基礎零部件金融危機以來,業績觸底回暖后保持平穩增長趨勢。從其歷史發展的穩定性來看,以及受益于主機產品如汽車、工程機械及其它下游需求帶動,2010 年有望再回升至原來高速增長的水平,至少比現在的狀況能有大幅改善。
                      重型機械有望在2010年迎來復蘇。由于重點工程、重化工、煤炭行業顯著回升,預計重機行業2010年也將有所回升。
                      另外,石化及通用設備需求將保持穩定,礦山設備需求有望穩定,大型鑄鍛件進口替代量將明顯增加。
                      5) 要素供給將產生一些新的壓力
                      對于通貨膨脹的預期,機械工業的主要原材料價格都在回升,如未來鋼材價格是穩中有升,盡管不會出現大幅高漲的情況,預計全年均價上漲10%左右,但鋼材結構性矛盾突出,汽車、工程、發電設備所需鋼材會出現上漲,會給機械行業帶來成本壓力。煤、電、油、運價格也有不同程度提高,都對機械工業控制成本帶來新的壓力。
                      而貸款利率仍將處于較低水平,這將有利于機械工業融資成本的降低。
                      6) 增長速度計算基數的影響
                      上年四季度至今受金融危機影響,主要經濟指標的基數一直比較低,因而今年四季度至明年的同比增速相對而言比較容易提高。

                      3. 行業經濟運行中仍然存在的主要困難

                      1) 行業出口形勢仍將比較嚴峻
                      雖然金融危機已趨于平息,世界經濟初顯復蘇跡象,但與當初全球應對危機時能采取一致行動相比,不少西方國家顧及本國利益,在如何推動全球經濟復蘇上現在不易取得共識,再次采取一致行動難度加大,并且更為令人憂慮的是對華貿易保護主義有擴展之勢,與我國機械工業進出口貿易的摩擦時有發生,因此今后還應主要依靠自己努力培育行業新的經濟增長點,而不應該對依靠出口高速增長支撐經濟發展抱太高期望。
                      2) 行業經濟轉型難度很大
                      目前行業經濟增長主要得力于政府主導下的投資增長拉動,而市場內生的推動力仍需進一步培育,因而經濟回升的基礎不很穩固,F在繼續克服金融危機負面影響的挑戰與實現自身經濟轉型的困難疊加,近期目標與長遠方向間的矛盾交織,大大增加了有關部門決策的難度,對政策組合的設計、實施節奏的把握,以及調控力度的控制,提出了很高要求。
                      3) 企業未來組織生產的難度加大
                      隨著裝備制造業、汽車產業調整和振興規劃的深入實施,在未來繼續應對金融危機拉動經濟增長的過程中,無疑會更加注重結構的調整和經濟增長方式的轉變,政府相關政策出臺的力度、密度與節奏都將隨著調整的需要而有所變化。企業既要應對金融危機的負面影響,又要響應行業經濟結構調整的要求,既要充分享用政府不斷出臺的支持政策,又要根據市場需求不斷調整和組織生產任務,多種因素交織下企業組織生產的難度將顯著增加。

                      4. 明年機械工業發展態勢分析與預測

                      1) 未來發展態勢分析
                      今年機械工業已經停止下滑勢頭而逐漸復蘇,特別是三季度以來,呈現明顯的上升趨勢,預計2009年底至2010年,機械行業將延續此前反彈的態勢。加之2009年基數較小,可以預見2010年行業增速將有所增加,總體將呈穩定發展、前高后低之勢,但將低于金融危機前的增速。受2009年基數影響,2010年上半年增速較高,尤其是因為2009年第一季度基數較小,2010年第一季度工業總產值增速將較高,而此后隨著2009年基數的不斷增大,機械工業將逐步進入平穩發展、穩中有升的階段。2010年機械工業經濟運行的特點之一將是總需求穩中有升,但因產能增長過猛,競爭也將更加激烈;企業的壓力繼續加大,但全行業產銷總量將在今年基礎上繼續穩定增長;受過度競爭影響,效益增長速度預計仍將低于產銷。
                      另外,預計2010年出口彈性較大。由于今年基數較低,底部比較明顯,明年的出口可能實現小基數下的增長,肯定會好于今年,出口高速增長可以期待,但國內外不確定性因素依然很多,不能盲目樂觀。
                      2) 2009年全年及2010年增長速度預測
                      今年1-11個月工業總產值和增加值累計同比增速月均回升約1個百分點,1-11月累計增長約14.09%,預計全年增長速度將在15%以上。
                      實現利潤同比增速二季度比一季度回升18個百分點,三季度又比二季度回升14個百分點,1-8月累計同比增長6.83%,預計全年增長速度將達到10%以上。
                      出口創匯前11個月同比下降23.27%,考慮到上年四季度基數下滑很大,故預計全年降幅將比前11個月明顯收窄,全年出口增幅將在20%左右。
                      預計2010年機械工業總體產銷增速可達15%左右,利潤增速可達10%左右,出口創匯增速可能達到15%左右。

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